Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в феврале 2023 г. выросла до 1,508 млн т/сутки
Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в феврале 2023 г. выросла почти на 2% по сравнению с январем, до порядка 1,508 млн т/сутки. Об этом 28 февраля 2023 г. сообщил Ъ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Период по которому рассчитывается этот уровень среднесуточной добычи издание не конкретизирует. Ранее Ъ писал, что за 1ю неделю февраля 2023 г. российские нефтяные компании увеличили добычу на 0,7% по сравнению со средним уровнем января (до 1,491 т/сутки), а по итогам 1й половины февраля рост достиг уже 1% (до 1,497 млн т/сутки). При этом говорится, что если экстраполировать данные за последние дни февраля, то добыча нефти в феврале 2023 г. превысит уровень аналогичного периода 2022 г.
В январе-феврале 2022 г. добыча нефти в России активно росла на фоне увеличения квот в рамках соглашения ОПЕК+. Напомним, что с августа 2021 г. по апрель 2022 г. ОПЕК+ ежемесячно повышала квоты на 400 тыс. барр./сутки, в т.ч. российская квота росла на 105 тыс. барр./сутки. В марте-апреле 2022 г. из-за эмбарго США и добровольного отказа многих крупных трейдеров от работы с российской нефтью, добыча нефти в России упала на 1,2 млн барр./сутки. Но затем добыча начала восстанавливаться, достигнув в октябре 2022 г. 9,99 млн барр./сутки (нефть без газового конденсата) и сохранившись на этом уровне до января 2023 г. несмотря на вступившее в силу 5 декабря 2022 г. эмбарго ЕС и потолок цен на поставляемую морем российскую нефть. По оценкам Б. Синицына из Ренессанс капитала, в феврале 2023 г. добыча нефти в России выросла на 1-2% по сравнению с уровнем предыдущих месяцев (т.е. речь может идти о диапазоне 10-10,1 млн барр./сутки).
Нефтяные компании наращивают суточную добычу перед запланированным на март 2023 г. сокращением. Также рост добычи стимулирует снижение экспортной пошлины на нефть - с 1 февраля 2023 г. она составила 12,8 долл. США/т, что на 3,9 долл. США/т ниже, чем в январе. В марте экспортная пошлина вырастет на 1,4 долл. США/т, до 14,2 долл. США/т, но все равно останется значительно ниже декабрьского уровня.
10 февраля вице-премьер РФ А. Новак сообщил, что в марте 2023 г. Россия добровольно сократит добычу нефти в России на 500 тыс. барр./сутки. Позднее А. Новак уточнил, что пока решение принято только на март, а продление этой меры будет определяться исходя из ситуации на рынке.
Также вице-премьер дал ряд пояснений по механизму сокращения:
- базовым уровнем для отсчета снижения выбрана добыча в январе (9,8-9,9 млн барр./сутки, т.е. ограничение в марте может быть установлено на уровне 9,3-9,4 млн барр./сутки),
- объемы сокращения планируется распределить между нефтяными компаниями пропорционально в зависимости от добычи.
С учетом роста добычи в феврале, сокращение добычи в марте может составить почти 7% в месячном сравнении или около 650 тыс. барр./сутки, считает Б. Синицын.
Ожидается, что добровольное сокращение добычи нефти в России будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов. Российская нефтяная отрасль после введения санкций существенно изменила логистику поставок, перенаправив большую часть объемов из Европы в Азию. Удлинение логистического плеча и рост расходов на фрахт привели к значительному росту дисконтов на нефть основного российского экспортного сорта Urals по отношению к Brent. Если до санкций Urals торговалась к мировому бенчмарку Brent со скидкой в 3-5 долл. США/барр., а временами даже с премией, то после введения западных ограничений дисконт превышал 40 долл. США/барр. Затем дисконт начал постепенно падать и уменьшился в 2 раза, но затем вновь вырос в связи с эмбарго ЕС и потолком цен.
Высокие дисконты и особенности налогового регулирования нефтяной отрасли ударили по доходам российского бюджета. Напомним, что данные Минфина РФ по средней цене Urals по-прежнему базируются на предоставляемых Argus котировках CIF в европейских портах (CIF Rotterdam и CIF Augusta), которых сейчас физически нет из-за эмбарго ЕС. В ноябре 2022 г. Argus изменил методику определения котировок Urals, сохранив котировку CIF, но сделав ее расчетной на основании стоимости стоимости Urals на базисах поставки FOB Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, к которой прибавляются затраты на доставку в европейские порты (цена фрахта, портовых сборов, страховки груза). Этот показатель сейчас сильно искажен в связи в выстраиванием новых логистических цепочек, частично находящихся в серой зоне.
В результате в январе 2023 г. дефицит российского бюджета составил около 1,8 трлн руб. при плане в 2,9 трлн руб. за весь 2023 г. По итогам совещания с членами правительства 11 января 2023 г. президент РФ В. Путин дал поручение уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты для целей налогообложения, чтобы минимизировать негативное влияние на доходы федерального бюджета. Документ был подготовлен Минфином, одобрен Госдумой и Совфедом и 23 февраля подписан В. Путиным. Принципиальных изменений в российской системе налогообложения нефтяной отрасли не произошло - в нем по-прежнему используются доллары США и методика Argus.
Введено лишь ограничение на разницу между ценой Urals и Brent, которое будет составлять:
- с 1 по 30 апреля 2023 г. - 34 долл. США/барр.,
- с 1 по 31 мая 2023 г. - 31 долл. США/барр.,
- с 1 по 30 июня 2023 г. - 28 долл. США/барр.,
- с 1 июля 2023 г. - 25 долл. США/барр.
Минфин РФ ранее пояснял, что для расчета налогов предлагается применять цены нефти Urals в фактическом размере, но они при этом должны быть не ниже цены Brent минус установленный размер дисконта. Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent, по мнению министерства, позволит нефтяным компаниям адаптироваться к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals. Также закон предполагает снижение субсидий нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в рамках демпферного механизма. Предполагается, что меры должны принести бюджету 600 млрд руб.